O conselho de administração da fornecedora de software aprovou preço de R$ 18,50 por ação e o aumento do capital social foi no valor total de R$ 118,5 milhões. A oferta restrita consistirá em uma oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação de 24 milhões em ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, segundo o comunicado da empresa.
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Segundo fato relevante da companhia (termo técnico utilizado no mercado de ações e que representa uma informação que, quando divulgada ao mercado pode afetar positiva ou negativamente os negócios de uma empresa e incidir sobre suas acões) enviado durante a madrugada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não foi admitida ou houve distribuição parcial no âmbito da oferta. A oferta foi de esforços restritos, ou seja, as ações foram oferecidas a 75 investidores, mas apenas 50 puderam subscrever os papéis. De acordo com a regras, não há limitação para os investidores estrangeiros.
De acordo com o comunicado, a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, em 13 de setembro de 2016, foi de R$ 16,59 por ação de emissão da companhia, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Com base neste Preço por Ação indicativo, o montante total da Oferta Restrita seria a R$ 398,160 milhões. Em razão do aumento, o novo capital social da Linx é de R$ 476,840 milhões.
A oferta tem como coordenadores o BTG Pactual (líder), o Morgan Stanley, Itaú BBA e Credit Suisse. Segundo o fato relevante da Linx, o custo envolvida na oferta foi de R$ 16 milhões e os recursos serão destinados para novas aquisições de empresas.
Fonte: Redação
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