Integrando o Open Finance às suas soluções, a empresa conseguiu reduzir drasticamente o tempo e o retrabalho da rotina contábil, otimizando processos que antes eram operacionais, manuais e repetitivos.
Quem compartilhou esse case foi Carlos Xavier, responsável pela operação na Ottimizza, que atua diretamente com contadores em todo o Brasil.
Produtividade e gestão no centro da estratégia
Com atuação em todo o Brasil, a Ottimizza oferece soluções para contadores baseadas em dois pilares principais: produtividade (com foco em automação via RPAs e integração de dados) e gestão (com indicadores e inteligência para tomada de decisão). Mas, mesmo com um portfólio robusto, um problema persistia: a obtenção de extratos bancários dos clientes.
O gargalo clássico da contabilidade: a coleta de extratos
Quem vive o dia a dia contábil sabe: extrato bancário é base para boa parte das entregas — desde a conciliação até o fechamento mensal. E o formato mais comum? Envio manual de arquivos, como PDFs ou OFX, solicitados diretamente aos clientes.
Esse processo traz vários desafios:
- O cliente esquece ou demora para enviar o extrato;
- Arquivos vêm no formato errado (PDF não exportável, OFX corrompido);
- Falta de padronização entre bancos e contas;
- Risco de erro humano na hora de importar ou lançar dados;
- Atrasos no fechamento contábil e retrabalho para a equipe.
“Era uma rotina que não escalava. Mesmo com a automação em outras frentes, esse ponto ainda dependia de ação manual do cliente e conferência do contador — um processo vulnerável a erros e com custo operacional alto”, explica a Carlos Xavier da Ottimizza.
A virada de chave com a Pluggy
A Pluggy entrou como parceira estratégica ao oferecer uma integração bancária 100% automatizada, baseada em Open Finance.
A mecânica é simples: o contador seleciona quais empresas deseja integrar, envia um link de autorização para o cliente, e, após a autenticação, os extratos passam a ser acessados **automaticamente e com dados padronizados** dentro da plataforma da Ottimizza.
“O cliente não precisa mais lembrar de enviar arquivos. E o contador acessa tudo com um clique, direto na plataforma. É segurança, agilidade e padronização em um processo que antes era um gargalo”, afirma Xavier.
Além da automação, outro diferencial é a padronização dos dados, resolvendo um dos maiores problemas para quem trabalha com vários bancos e formatos distintos. O que antes exigia análise manual agora chega pronto para uso.
Resultados: 25% de crescimento em vendas e menos chamados de suporte
A adoção da solução de extratos via Pluggy teve impacto direto nos resultados da Ottimizza:
- 25% do crescimento nas vendas no último ano está ligado a essa funcionalidade;
- Diminuição significativa de chamados de suporte relacionados a erros de importação ou problemas com arquivos PDF;
- Melhora na experiência do contador, com processos mais rápidos, confiáveis e sem dependência do cliente;
- Aumento na retenção de clientes, graças ao diferencial competitivo que a automação proporciona.
“Conseguimos nos destacar no mercado contábil justamente por resolver uma dor real — que afeta milhares de escritórios todos os dias”, completa Xavier.
Parceria com a Pluggy: proximidade e visão de futuro
A Ottimizza já acompanhava a Pluggy há algum tempo, mas foi em 2024 que a parceria ganhou força. Desde o primeiro contato digital, passando por prototipações e testes até a consolidação da solução, a Pluggy ofereceu suporte próximo, técnico e ágil em todas as etapas.
Hoje, a Ottimizza continua expandindo o uso das integrações da Pluggy, com planos de ampliar ainda mais a automação das rotinas financeiras oferecidas aos contadores.
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A Pluggy oferece soluções white label para ERPs, plataformas de gestão e fintechs, permitindo que sua empresa ofereça:
- Integração com instituições financeiras via Open Finance
- Coleta automática de extratos bancários padronizados
- Conciliação bancária com menos esforço
- Automatização de cobranças, pagamentos e transferências
- Segurança, escalabilidade e suporte técnico especializado
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